تدور أحداث القصة في عالم من الخيال و الفانتازيا

حيث كلمة "السحر" هي كلمة مشهورة و متداولة ... محور القصة

هي نقابة للسحر تدعى "فيري تيل" و التي تعني ذنب الجني ... حيث تسعى لاستخدام السحر

من أجل مساعدة الغير و الدفاع عن مدينة فيور ... ناتسو دراغونيل هو عضو من هذه النقابة و له نوع

خاص من السحر يدعى"سحر قاتل التنين" ... حيث يكسب فقط من المخلوقات الأسطورية في ذلك العالم السحري ألا و هي"التنانين"

أحداث الأنمي تعكس صراعات بين مختلف النقابات السحرية و مغامرة ناتسو و أصدقاءه في إيجاد التنين الذي علمه السحر و الذي يمثل

بالنسبة له"الأب"