نيشيمي كاورو .. ينتقل من مكان لآخر بسبب عمل والده, في أول يوم في مدرسته الجديدة كان روتيني بالنسبة له

اذ دائما ينظر إليه على أنه غريب وكان عليه تحمل الوضع الى حين انتقاله الجديد كما في كل مرة, لكن هاته المرة الأمور اختلفت بعض الشيء

وبدأ يتقرب من شخصين .. ثم هؤلاء الثلاثة وجدوا شيء مشترك بينهم في الموسيقى وحبهم للجاز و بدأ كاورو يستمتع بالمدينة الجديدة